Numa tarde de verão em Moscou, dois escritores discutem sobre a existência de Deus quando um estranho se aproxima, ouvindo tudo com um sorriso ambíguo.

O nome dele é Woland, e ele prova sua malícia ao prever o futuro com uma precisão perturbadora.

Acompanhado de uma trupe exótica: um gato gigante que fala e joga xadrez, um assassino de óculos escuros e um bufão de terno quadriculado. Woland promove um espetáculo que expõe a ganância, a vaidade e a hipocrisia da elite moscovita.

Burocratas desaparecem, apartamentos mudam de dono da noite para o dia, e a cidade mergulha num caos que só o leitor consegue explicar.

Em meio ao absurdo, duas histórias se entrelaçam: a de um escritor internado após seu romance ser destruído pela crítica oficial e a de uma mulher disposta a vender a alma para salvá-lo.

Em cada página, encontramos o humor russo: aquele que ri da tragédia porque já não tem mais nada a perder.

O estranho era o diabo, e veio a Moscou para revelar quem seus moradores realmente são.

Já avisamos: jamais fale com estranhos. Mas este é o tipo de estranho que vale a pena conhecer.